De twaalfjarige Bailey woont met haar chaotische vader Bug in een met graffiti bezaaid huis. Wanneer Bug haar vertelt dat hij binnenkort met zijn nieuwe vriendin gaat trouwen, is Bailey woedend en gekwetst, want wat zal er met haar gebeuren? Baileys moeder woont samen met een gewelddadige man, en hoewel Bug liefde voor zijn dochter koestert, weet hij niets af van wat het prille meisje nodig heeft.

Om troost te zoeken trekt Bailey zich vaak terug in de open velden aan de rand van haar woonplaats. Hier is ze het meest zichzelf, en kan ze met dieren communiceren. Tijdens een van haar wandelingen heeft Bailey een mysterieuze, betekenisvolle ontmoeting die haar helpt om de wrede man van haar moeder onder ogen te zien.

Vol empathie laat de Engelse regisseuse Andrea Arnold ons schoonheid zien ondanks de verschrikkelijke omstandigheden – een warmbloedige fabel als ode aan de wonderbaarlijke overgang van kindertijd naar adolescentie. Een indrukwekkende film.