Als de reizende goochelaar Mr. K. incheckt in een vervallen hotel, is het zijn bedoeling om maar één nacht te blijven. Maar de volgende ochtend heeft K. de grootste moeite om de uitgang te vinden. Zijn verwoede ontsnappingspogingen sleuren hem alleen maar dieper de mysterieuze wereld van het hotel in, waar hij geconfronteerd wordt met vreemde bewoners en onverklaarbare gebeurtenissen.

De tweede speelfilm van Tallulah Schwab is een hommage aan Franz Kafka’s Het Proces. Voor Mr. K. wordt de wereld om hem heen steeds onbegrijpelijker: iedere ontmoeting leidt tot een grotere chaos. Het productie-ontwerp van Maarten Piersma en Manolito Glas verandert het hotel in een surrealistische nachtmerrie, die de bizarre gebeurtenissen en ongrijpbare personages fraai omlijst.

Een glansrol van Crispin Glover maakt van Mr. K. een om beurten koppige, nieuwsgierige en wanhopige antiheld, waar de kijker eerst verwondering mee deelt, en uiteindelijk ook frustratie. Want hoe kleurrijk en prachtig het hotel ook is, een uitweg is er niet. Of toch wel?